1.純也と真菜実（ヒルクライム）
2.春夏秋冬（ヒルクライム）
3.もうバイバイ
4.大丈夫
5.ルーズリーフ
6.トラヴェルマシン
7.臆病な狼
8.no　one
9.パーソナルCOLOR
10.チャイルドプレイ
11.BOYHOOD
12.RIDERS　HIGH
13.No．109
14.Changes
15.マイクリスマスキャロル
16.春夏秋冬　～フルオーケストラver．～（Bonus　Track）
1.朱ノ鷺
2.Little　Samba～情熱の金曜日～
3.友よ
4.光
5.息吹
6.East　Area
7.押韻見聞録
8.♪メリーゴーラン♪
9.ツボミ
10.Please　Cry
11.内容の無い手紙（Bonus　Tracks）
12.SKYDRIVE　at　“MESSAGE　TOUR　2011”（Bonus　Tracks）
13.Extraction　‐Instrumental‐　at　“RISING　TOUR　2012”（Bonus　Tracks）