フルオーケストラライブ
“ＮＡＮＡ　ＭＩＺＵＫＩ　ＬＩＶＥ　ＧＲＡＣＥ　２０１３　‐ＯＰＵＳＩＩ‐”（２０１３年１月２０日）と、
２０１２年夏に開催されたロングツアー
“ＮＡＮＡ　ＭＩＺＵＫＩ　ＬＩＶＥ　ＵＮＩＯＮ　２０１２”から、
千秋楽ＱＶＣマリンフィールド公演（２０１２年９月８日）を収録！

Blu-ray Disc 1
1.
OPENING
2.
残光のガイア
3.
SCARLET KNIGHT
4.
MC 1
5.
ジュリエット
6.
リプレイマシン -custom-
7.
理想論
8.
MC 2
9.
Lovely Fruit
10.
星屑シンフォニー
11.
SHORT MOVIE「GRACE 踊る グリークラブ」
12.
アヴァロンの王冠
13.
MC 3
14.
「好き!」
15.
MC 4
16.
deep sea
17.
MC 5
18.
ダーリンプラスティック
19.
MC 6
20.
TRANSMIGRATION
21.
Jupiter
22.
BRAVE PHOENIX
23.
MC 7
24.
Pray
25.
奇跡のメロディア
26.
恋の抑止力 -type EXCITER-
27.
MC 8
28.
BRIGHT STREAM
29.
LINE UP
30.
MC 9 [ENCORE]
31.
innocent starter [ENCORE]
32.
MC 10 [ENCORE]
33.
ETERNAL BLAZE [ENCORE]
34.
LINE UP 2 [ENCORE]
35.
MC 11 [W ENCORE]
36.
夢の続き [W ENCORE]
37.
EXTRA TIME [W ENCORE]
38.
END ROLL [W ENCORE]

Blu-ray Disc 2
1.
OPENING
2.
POP MASTER
3.
時空サファイア
4.
Love Brick
5.
MC 1
6.
76th Star
7.
SUPER GENERATION
8.
CHERRY BOYS SHOWCASE「恋のロックンロールストーリー」
9.
METRO BAROQUE
10.
Bring it on!
11.
MC 2
12.
ROMANCERS' NEO
13.
天空のカナリア
14.
TEAM YO-DA SHOWCASE「Love like the sea」
15.
chronicle of sky
16.
PARTY! PARTY!
17.
DISCOTHEQUE
18.
MC 3
19.
絶刀･天羽々斬
20.
MC 4
21.
Brand New Tops
22.
SHORT MOVIE「覚醒し古の想い」
23.
Synchrogazer
24.
NEXT ARCADIA
25.
MC 5
26.
BRIGHT STREAM
27.
Sacred Force
28.
ETERNAL BLAZE
29.
Justice to Believe
30.
MC 6
31.
宝物
32.
FEARLESS HERO [ENCORE]
33.
MC 7 [ENCORE]
34.
ONE [ENCORE]
35.
MC 8 [ENCORE]
36.
星空と月と花火の下 [ENCORE]
37.
MC 9 [ENCORE]
38.
POWER GATE [ENCORE]
39.
LINE UP [ENCORE]
40.
END ROLL [ENCORE]